ロボアド投資 theo 2月

2月のtheoのパフォーマンス報告です。

前回から一度50,000の定期入金が発生しています。総資産は円ベースで1,944,678→2,080,897と+136,219となりました。トータルリターンは円ベースで11.26%(先月比+3.86)、ドルベースだと14.05% 11.63%(前月比+2.42)となりました。ちょっと過熱してる感じがするくらい上がりました。

グラフを見るとここ数ヶ月の上昇っぷりがよくわかります。日経平均が30.000円超えているのは日本の経済事情からすると異常に感じますが、積立投資はそこに対して反応するわけでなく無感情で着々と入金していくのみですね。相場が上がれば購入量が減るし、下がれば購入量が増える。ただそれだけと思っておきます。

保有銘柄も見てみます。

グロースでは前回前々回に続き『ユーロ圏の大型株』が大きく売られてポジション0になりました。どういう判断なんでしょうか。

インカムはあまり大きく変わりません。ほぼそのままの割合で評価額が増えていました。

インフレヘッジもほぼ同じ割合でした。

別で積立している単純なインデックスファンドは+12.5%でした。theoがかなり追いついてきました。theoのほうがアクティブなので、上昇局面ではポジティブな結果になるっぽいです。

theoの手数料0.7%を差し引いても今の感じだとインデックスファンドよりもパフォーマンスでそうです。でも永遠に続くわけじゃないから、どこかで別の投資信託に切り替えて行きたいと思っています。